For regnskapsførere og uavhengige rådgivere
Hjelp eiere til å komme bedre forberedt.
Bruk en felles struktur for de første samtalene om eierskifte. Eieren forteller om bedriften; du hjelper til med å avklare hvilke opplysninger og dokumenter som må gjennomgås.
Gi den første samtalen en struktur
Start med eierens mål, virksomhetens daglige drift og tilgjengelig finansiell informasjon. Unngå å gjøre usikre tall til faste konklusjoner.
Gå gjennom forberedelsesrapporten sammen
Be eieren om å eksportere rapporten og dele den via en kanal dere allerede bruker. Den nåværende forhåndsvisningen har ingen delte kontoer eller skysamarbeid.
Skill informasjon fra fullmakt
Avklar hvem som eier eiendelene eller aksjene, og hvem som har tillatelse til å utarbeide og dele informasjon. Identitetskontroll og kontroll av fullmakt til å selge er to forskjellige ting.
Et fremtidig arbeidsområde for flere klienter
Den foreslåtte regnskapsførerplanen vil legge til separate klientfiler, gjenbrukbare forespørsler og definerte ansattillatelser. Den vises som et prisforslag, ikke en tilgjengelig betalt tjeneste.